Graham
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悲催的房地产经纪人弗兰克，他的生意失利，又家人的关系处于空前的低谷，在这时，偶然遇见了莎拉——这个让他想起他母亲的女人，他们之前逐渐深厚的感情开始在感情上治愈他。
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剧情：
影片剧本仍由帕劳洛与老搭档奥兰多·提拉多共同撰写，讲述一位变性女性(莱赛特饰)回到美国中西部，去照顾她垂死的母亲(克拉克森饰)。这个有关破碎家庭的故事，将对遗弃、老龄化、承诺和救赎等主题展开讨论。影片
